Start › Ratgeber

Ratgeber: Automatisierung für KMU

Verständliche Leitfäden aus der Praxis: was sich automatisieren lässt, wie du startest und worauf du achten solltest.

Grundlagen

• Offerten automatisieren: So gehst du Schritt für Schritt vor

  Anfrage rein, Offerte raus: was sich automatisieren lässt, was du dafür brauchst und wo du die Kontrolle behältst.

• Bexio automatisieren: Was mit Schnittstellen, Zapier und Make möglich ist

  Drei Wege, Bexio anzubinden, typische Automationen und worauf du achten solltest.

• Make, Zapier oder Custom-Software? So wählst du für dein KMU

  Wann No-Code reicht, wann Custom-Software sinnvoll ist und welche Fragen du dir stellen solltest.

• Was kostet Automatisierung für KMU? Die wichtigsten Kostentreiber

  Warum es keinen Pauschalpreis gibt, was die Kosten bestimmt und wie du Angebote vergleichst.

• Welche Prozesse zuerst automatisieren? Checkliste für KMU

  Sechs Kriterien, typische Kandidaten und ein einfaches Vorgehen für den Einstieg.

• No-Shows reduzieren: Terminerinnerungen automatisieren

  Online-Buchung, Erinnerungen und Warteliste – und was beim Datenschutz zu beachten ist.

• Automatisierung und Datenschutz in der Schweiz: Checkliste für KMU

  Worauf du beim Automatisieren mit Kundendaten achten solltest. Allgemeine Information, keine Rechtsberatung.

• Mahnwesen automatisieren: Zahlungserinnerungen ohne Aufwand

  Offene Rechnungen automatisch nachverfolgen, mit passenden Mahnstufen und freundlichem Ton.

• QR-Rechnung automatisieren: Rechnungen erstellen und Zahlungen zuordnen

  QR-Rechnungen automatisch erstellen und Zahlungen zuordnen, ohne Abtippen.

• Anfragen von der Website automatisch bearbeiten

  Vom Formular ins CRM, mit Bestätigung, Zuweisung und Nachfass-Erinnerung.

• CRM einrichten im KMU: Worauf es wirklich ankommt

  Welche Felder du brauchst, wie du eine Pipeline aufbaust und wie das CRM mit deinen Tools zusammenarbeitet.

• WhatsApp für Unternehmen: Business-App oder Schnittstelle?

  Business-App oder Schnittstelle: was jede Variante kann und was bei Einwilligung und Datenschutz gilt.

• Google-Bewertungen anfragen: Regeln, Zeitpunkt und Automatisierung

  Der richtige Zeitpunkt, ein einfacher Link und die Regeln, die Google vorgibt.

Nach Branche

• Arbeitsrapporte und Zeiterfassung im Handwerk digital führen

  Stunden und Material vom Handy erfassen und direkt in die Rechnung übernehmen.

• Treuhand: Mandats-Onboarding, Belege und Fristen automatisieren

  Onboarding, Beleg-Erinnerungen und Fristen: was sich im Treuhandbüro automatisieren lässt.

• Immobilien: Anfragen, Besichtigungen und Nachfassen automatisieren

  Anfragen erfassen, Besichtigungen koordinieren, Exposé versenden und nachfassen.

• Online-Shop automatisieren: Bestellungen, Rechnungen und Kundenservice

  Bestellbestätigung, Rechnung, Lager und Versandstatus: was im Shop automatisch laufen kann.

• Catering: Offerten, Menüplanung und Events automatisieren

  Von der Eventanfrage über Offerte und Menüplanung bis zur Rechnung.